Nous avons été des précurseurs dans le développement de nouveaux produits d'assurance vie et maladie pour consommateurs avertis, et avons mis en oeuvre des applications de planification financière novatrices pour aider les clients à gérer leurs risques financiers personnels de façon exhaustive, souple et dynamique.

PPI a grandement contribué à la création du Congrès pour l'assurance-vie avancée (CAVA/CALU), en 1991. Jim Burton a dirigé la mise sur pied d'un organisme professionnel qui représenterait les intérêts des conseillers financiers spécialisés auprès des autorités législatives et des organismes de décision, et renforcerait les relations avec les membres d'autres regroupements professionnels similaires. M. Burton a été nommé président fondateur et a occupé ce poste jusqu'en 1994. Il est demeuré actif au sein de l'organisme, en qualité de membre honoraire du conseil.

Plusieurs des principaux cadres de PPI continuent de promouvoir activement l'intégrité et l'avancement de l'industrie de l'assurance; forts de l'appui et de l'intérêt soutenu de l'entreprise, ils collaborent étroitement avec des partenaires de l'industrie et de l'État, afin de faire progresser des causes d'envergure nationale et des sujets d’intérêt pour l’industrie. Voici certains de ces organismes:

• Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP)
• Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA)
• Institut canadien des actuaires
• L'Association du Barreau canadien
• Advocis (association canadienne des planificateurs financiers)
• L'Association canadienne d'études fiscales (ACEF)
• Society for Trust and Estate Practitioners (STEP)
• Canadian Life Insurance EDI Standards Association (CLIEDIS)
• Table ronde des millionnaires